All posts tagged: Zoho CRM

Economize tempo usando ações em massa no Zoho CRM.

Economize tempo usando ações em massa no Zoho CRM.

Se você precisar realizar a mesma ação diversas vezes no Zoho CRM, use as ações em massa. As ações em massa já são pré-definidas no Zoho CRM e permitem que você transfira, exclua ou atualize informações em vários registros de uma única vez. No canto direito superior, ao clicar nos 3 pontos, você pode ver

Como evitar duplicidade no Zoho CRM

Como evitar duplicidade no Zoho CRM?

Manter o Zoho CRM limpo e organizado é muito importante. São várias fontes de Leads e muitos pessoas inserindo dados no seu Zoho CRM, registros duplicados podem aumentar e se sua base de dados do Zoho CRM for grande, fica quase impossível de verificar manualmente as duplicidades. Para evitar a criação de registros duplicados você

Associe e-mails com as Oportunidades no Zoho CRM

Associar e-mails à determinada Oportunidade no Zoho CRM.

Você pode associar e-mails a determinada Oportunidade (Negócio), em vez de vê-los apenas listados no Contato. Isso ajudará você a acessar suas conversas com base em suas negociações com mais rapidez No Zoho CRM, você pode associar e-mails as Oportunidades (Negócios) de duas maneiras: 1- Vincular automaticamente os e-mails do contato as Oportunidades (Negócios) baseando-se

Regra de Pontuação no Zoho CRM

Use o Lead Scores no Zoho CRM para priorizar Leads mais quentes.

Acompanhar todos os novos Leads, fechar todas as tarefas e, ao mesmo tempo, encontrar novos Leads pode não ser tão fácil e administrar bem o seu tempo com essas atividades diárias é primordial. Então, segue uma dica legal sobre o uso do Lead Scores ou Regras de Pontuação de Leads no Zoho CRM. O Lead

Acompanhe a interações sociais de seus leads no Zoho CRM

Acompanhe as interações sociais dos seus Leads e Contatos no Zoho CRM

O módulo “Social” do Zoho CRM nos ajuda acompanhar as atualizações de leads e contatos nas redes sociais para que você possa ver facilmente as interações das pessoas que são importantes para você.  Ao clicar em “Social”, você verá quatro colunas ou categorias: Clientes, Negócios (ou Potenciais), Leads/Contatos e Desconhecidos. Como mostrado na imagem abaixo:    

Usando tags no Zoho CRM

Posso adicionar tags para registros de outra pessoa no Zoho CRM?

Pela configuração padrão do Zoho CRM, você pode adicionar tags aos registros que você é proprietário. Você também pode adicionar tags aos registros de outros usuários se possuir a permissão de editar tais registros ou se for Administrador no Zoho CRM. Para saber mais detalhes, ligue para +55 (11) 97122 5702 ou acesse, itgoal.com.br e clique

Devo excluir ou desativar um usuário no Zoho CRM?

Devo excluir ou desativar um usuário no Zoho CRM?

Segue a diferença das duas opções de configuração de um usuário do Zoho CRM 1) Desativar um usuário no Zoho CRM:      Nesta opção as configurações do o usuário permanecerão salvas e intactas e este poderá ser ativado novamente se necessário. Porém, o usuário desativado não pode acessar a conta do Zoho CRM existente ou ingressar na conta

Como agendar envio de emails do Zoho CRM

Como agendar envio de emails no Zoho CRM?

Enviar e acompanhar e-mails é uma tarefa importante para todos trabalhadores, mas cada um de nós prefere enviá-los em uma hora diferente do dia. Embora algumas pessoas verifiquem e respondam e-mails assim que chegam ao trabalho, ou algumas depois do almoço ou outras até mesmo quando ainda estão indo para o trabalho. No Zoho CRM