Antes de começar a usar seu Zoho CRM, é necessário adicionar seus detalhes organizacionais. Os detalhes da empresa incluem a configuração de fuso horário, logo da empresa, horário comercial, ano fiscal, etc. Esses detalhes refletirão na conta Zoho CRM da sua organização.
É importante você verificar seu domínio adicionado no Zoho para gerenciar os serviços de e-mail no Zoho Mail.
A Verificação de Domínio é uma etapa essencial para garantir que o domínio adicionado esteja válido, não expirado e o usuário que adicionou o domínio tenha o acesso ao DNS e possa decidir sobre o serviço de e-mail do domínio.
Cada usuário pode alterar suas configurações pessoais no Zoho CRM.
Você pode personalizar e gerenciar as configurações da sua conta Zoho CRM incluindo a definição da localidade de um país, idioma, fuso horário, formato de data, etc.
Quando você abre sua conta Zoho CRM, a primeira tela que você vê é a Home Page. Aqui, você pode dar uma rápida olhada no progresso de suas atividades de CRM. É um painel que contém componentes de módulos diferentes e você pode personalizar a guia inicial especificando qual componente incluir.
As configurações e personalizações do Zoho ajudam você a adaptar seu CRM à forma como sua equipe trabalha. Seu CRM deve ser tão flexível e dinâmico quanto sua empresa exige.
