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Como criar uma Página Inicial personalizada no Zoho CRM

O Módulo Página Inicial ou Home do Zoho CRM indica através de listas e gráficos o andamento de todas as suas atividades no CRM.

Você pode adicionar componentes de diferentes Módulos, como Tarefas, Leads, Potenciais, Gráficos para serem visualizados.

Olhar a Página Inicial diariamente ao chegar ao trabalho, deixará você informado sobre suas ações comerciais e sobre os pontos mais importantes do negócio como um todo.

Além de fornecer informação para você, o Módulo Página Inicial também serve como um ótimo local para organizar e metrificar o trabalho de sua equipe. Explore seu Zoho CRM!

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Como usar os filtros no Zoho CRM

Os filtros no Zoho CRM são uma poderosa ferramenta de pesquisa que permite extrair informações valiosas de vendas em pouco tempo.

Com um filtro normal, sua pesquisa é baseada em valores de campo. Por exemplo, todos os Leads cujo estado é “São Paulo”. Isso é bem direto e comum.

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Sincronizar os Contatos do Google com o Zoho CRM

Manter contatos atualizados no Zoho CRM e no Google Contacts fica fácil com o recurso Sincronizar os Contatos.

Ele ajuda você a configurar programações de sincronização unidirecionais ou bidirecionais que sincroniza automaticamente os detalhes do contato. Além disso, você pode especificar a lista para a qual os contatos devem ser transferidos e mapear os campos conforme necessário.

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Personalize seu Zoho CRM

As configurações e personalizações do Zoho ajudam você a adaptar seu CRM à forma como sua equipe trabalha. Seu CRM deve ser tão flexível e dinâmico quanto sua empresa exige.

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