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Como criar uma Macro no Zoho CRM

Você pode criar Macro no Zoho CRM para módulos individuais e gerenciá-los. As macros que você cria podem ser compartilhadas com outros usuários na conta do Zoho CRM de sua organização.

Saiba mais sobre Macros clicando aqui.

Para criar uma Macro no Zoho CRM

  1. Clique na guia [Módulo]  para a qual você deseja criar uma macro.
  2. Na Home  Page do  módulo, clique em  Executar Macro  > Criar Macros.
  3. Na página Criar Macro, especifique um  Nome e uma  Descrição para a Macro.
  4. Ações, faça o seguinte:
    Clique no botão Selecionar Modelo e escolha um Modelo de E –  mail no pop-up.
    O modelo de e-mail selecionado será usado para enviar e-mails para os registros quando uma macro for executada.

Em seguida, você tem que digitar os endereços de e-mail no

De
e
Responder a

Campos.
Aqui você pode escolher uma destas opções na lista suspensa:
o endereço de e-mail da sua conta, endereço de e-mail da organização, endereço de e-mail do proprietário do registro e endereço de e-mail do usuário atual.

Macros CRM

Escolha um  campo e especifique um valor para ele.
O campo será atualizado com o valor especificado quando uma macro for executada.

Macros CRM

Clique em  Adicionar Tarefa . Especifique os detalhes relacionados à tarefa, como Assunto,  Data de vencimento, Status, Prioridade,  etc. e clique em  Adicionar .

Macros CRM

  1. Selecione
    Permitir que outros usuários usem essa caixa de seleção Macro para compartilhar a macro com outros usuários.
    Se você exigir que seus colegas executem a macro que você criou em alguns dos seus registros, você pode simplesmente compartilhar sua macro com eles.

    Selecione  Usuários ,  Grupos  ou  Funções  na lista suspensa. A lista de usuários estará disponível.
    Clique em  Selecionar  correspondente ao usuário.

    Como alternativa, você também pode selecionar Todos os usuários.


    Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547 
Danilo Segateli BolsoniComo criar uma Macro no Zoho CRM

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