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O que é Macro no Zoho CRM?

Macros no Zoho CRM são um conjunto de ações que podem ser executadas para um grupo de registros em um módulo. Esses conjuntos de ações incluem  envio de emails, criação de tarefas e atualização de um campo nos registros com um valor especificado .


Você pode ter um conjunto de ações que você realiza diariamente ou freqüentemente em alguns registros. Você pode combinar todas essas ações em uma única macro e executá-las de novo e de novo.

Tomemos por exemplo, os dois cenários a seguir e como o uso de macro no Zoho CRM facilita o trabalho.

Cenário 1  – Você é um executivo de vendas de campo e alguns Leads são atribuídos a você. Seu trabalho é encontrar os Leads e tentar vender seu produto. Depois de contatá-los, você executa o seguinte conjunto de ações:

Envie um email de acompanhamento.

  • Atualize o campo Status como ‘1º Acompanhamento Iniciado’.
  • Crie uma tarefa para os outros membros da equipe de vendas acompanharem o lead.

Cenário 2  – Você organiza uma campanha, ou seja, uma conferência de usuário. Você planeja executar o seguinte conjunto de ações para todos os que participarem da conferência.

  • Envie um e-mail de Confirmação de acompanhamento.
  • Atualize o campo Status como ‘Contactado’.
  • Crie uma tarefa para enviar folhetos e agende uma demonstração com eles.

Nesse caso, você pode criar uma macro que inclua todas as ações mencionadas acima. Tudo que você precisa fazer é selecionar os registros e executar a macro. Em vez de selecionar registros e executar três ações, você pode concluir a tarefa em uma etapa.


Saiba como criar sua própria macro no Zoho CRM, e ganhe tempo nas suas ações. 

Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547 

Danilo Segateli BolsoniO que é Macro no Zoho CRM?

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