Blog

Como evitar duplicidade no Zoho CRM?

Manter o Zoho CRM  organizado e livre de duplicidade  é muito importante.

São várias fontes de Leads e muitos pessoas inserindo dados no seu Zoho CRM, registros duplicados podem aumentar e se sua base de dados do Zoho CRM for grande, fica quase impossível de verificar manualmente as duplicidades.

Para evitar a criação de registros duplicados você precisará marcar um determinado campo como sendo único.

Acesse Configurações > Módulos e Campos > escolha o campo.

Duplicidade_ZohoCRM

Duplicidade no Zoho CRM

Um campo único é um campo que não poderá receber o mesmo dado em registros diferentes. Por exemplo, se a pessoa de nome “João” for cadastrada com o email “joao@joao.com.br”, outra pessoa de nome “João Carlos” não poderá receber o email “joao@joao.com.br” por existir alguém já cadastrado com esse email.

Outros exemplos de campos possíveis são: “Celular”, “Número de passaporte”, “RG”, “CPF”.

Desta maneira, o Zoho CRM não irá permitir a criação de Leads duplicados ou Contatos que já existem.

Para saber mais detalhes, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547 

Danilo Segateli BolsoniComo evitar duplicidade no Zoho CRM?

Posts Relacionados

Sua Startup mais eficiente com Zoho

Torne sua Startup mais eficiente com softwares

Ser empreendedor e dono de uma Startup é um caminho difícil, mas pode ser muito gratificante. Independentemente de sua empresa ser apenas você, ou algumas pessoas, encontrar os recursos certos para ajudá-lo a evoluir para o próximo nível pode não ser fácil.

Webnars com Zoho One

Conquiste mais clientes criando Webinars com o Zoho One

Você pode chamar de como quiser: webinar, seminário online, live ou evento virtual, mas o objetivo será o mesmo: Conquistar mais clientes. Então, como você pode criar seu webinar perfeito e evitar que ele se perca no mar de conteúdo da Internet, ao mesmo tempo em que concentra todos os seus esforços para gerar mais