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Criar e gerenciar Grupos no Zoho CRM

Criar grupos

Você pode criar diferentes tipos de grupos de usuários e compartilhar os registros comuns entre eles.

Para criar grupos no Zoho CRM

  1. Vá para  Configuração  > Usuários e Controle  > Grupos .
  2. Na  seção Grupos , clique em  Criar novo grupo .
  3. Na página  Novo Grupo, faça o seguinte:

  • Na seção Detalhes do grupo, especifique o nome e a descrição do grupo.

    Criar grupos
  • Na seção  Group Source  , selecione os membros do grupo. Você pode selecionar usuários, funções e subordinados e diferentes grupos como membros do novo grupo.
    4.Clique em  Salvar .


    Atribuir usuários Zoho CRM ao grupo

    Depois de criar um novo grupo, você pode associar membros ao grupo. Como mencionado acima, os membros do grupo podem ser usuários, funções e subordinados ou outros grupos. Depois de atribuir membros do grupo, você pode compartilhar os dados do CRM entre os usuários aplicando regras de compartilhamento de dados.

     

    1. Vá para  Configuração  > Usuários e Controle  > Grupos .
    2. Na  seção Grupos, selecione o grupo ao qual você deseja atribuir usuários.
    3. Na página Detalhes do Grupo, clique em Editar.
    4. Em  Group Sources, selecione os usuários.
    • Você pode selecionar usuários, funções, funções e subordinados e diferentes grupos como membros do novo grupo.

          5.Clique em Salvar.

     

    Editar grupos do Zoho CRM

    Depois de criar grupos, você pode atualizar o nome do grupo e os membros do grupo à medida que seus requisitos aumentam.

     

    1. Vá para Configuração  > Usuários e Controle  > Grupos .
    2. Na lista Grupos página, você pode ver a lista de grupos que você adicionou.
    3. Na página Lista de Grupos Públicos, clique no  botão Editar no grupo que você deseja editar .
    4. Na página Editar Grupo, faça o seguinte:
    • Na  seção Detalhes do  Grupo, especifique o nome do grupo e os comentários para o grupo nos campos Nome do Grupo  e Descrição , respectivamente.
    • Na seção  Group Source  , selecione os membros do grupo.
    • Você pode alterar os usuários, funções, funções e subordinados e diferentes grupos como membros do novo grupo.
    1. Clique em  Salvar .

    Excluir grupos do Zoho CRM

    Periodicamente, você pode considerar a limpeza dos grupos indesejados usando a função de exclusão. Ao excluir, todas as  regras de compartilhamento de dados serão calculadas automaticamente, atualizando as alterações, para que você não precise recalculá-las.

     

    1. Vá para  Configuração  > Usuários e Controle  > Grupos .
    2. Na   página Grupos , a lista de nomes de grupos estará disponível.
    3. Clique no  botão Excluir para remover qualquer grupo dessa lista.

    Compartilhar registros com grupos do Zoho CRM

     

    No Zoho CRM, os registros são sempre de propriedade do usuário. No entanto, os direitos de acesso aos registros podem ser estendidos a outros usuários agrupando um conjunto de usuários e configurando regras de compartilhamento para cada módulo. Depois de configurar as regras de compartilhamento, os membros do grupo podem acessar os registros nos módulos CRM, conforme sua permissão em seu perfil.

    Por exemplo, se o “Usuário A” não tiver acesso ao Módulo Oportunidades , ele não poderá acessar as Oportunidades  configurando o compartilhamento de dados com grupos.

    • O proprietário tem todos os direitos sobre os registros
    • Os registros não podem pertencer a grupos. No entanto, os registros podem ser compartilhados com outros usuários por grupos e configurar regras de compartilhamento de dados
    • Um usuário deve ter permissão no nível do perfil para acessar os registros
    • Para aplicar o compartilhamento de registro, você deve recalcular depois de configurar as regras de compartilhamento

    Para compartilhar dados com grupos do Zoho CRM

     

    1. Vá para  Configuração  > Usuários e controle  > Controle de segurança  > Regras de compartilhamento de dados .
    2. Na   página Regras de Compartilhamento de Dados , configure regras de compartilhamento para cada módulo .
    3. Clique em Salvar.

Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547 

Danilo Segateli BolsoniCriar e gerenciar Grupos no Zoho CRM

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