O que é Portal de Cliente no Zoho CRM?

O Portal foi projetado para oferecer acesso à sua conta Zoho CRM aos seus clientes ou fornecedores. Através do Portal, seus clientes podem acessar os módulos e alguns dos dados associados, como Produtos, Faturas. Eles também podem visualizar, editar ou criar registros ou adicionar anotações e anexos.

Atenção:

Você pode configurar até cinco tipos de Portal. O primeiro é gratuito e pode ser criado apenas para o Módulo Contatos.

Mais quatro tipos de Portal podem ser criados com a compra do número necessário de licenças de usuário. Esses portais adicionais podem ser criados para os  Módulos Leads e Contatos.

Primeiro portal  – Você pode convidar até 3.000 usuários para o Portal gratuitamente. Entre em contato conosco se você precisar adicionar mais usuários.

Quatro outros portais  – Você precisa adquirir licenças de usuário para adicioná-los aos portais. As licenças adquiridas podem ser distribuídas entre os portais adicionais que você cria.

Crie um Portal Zoho CRM

1. Vá para  Configuração  > Canais > Portais .
2. Na página Portals, clique em  Iniciar Agora.
3. O nome da sua empresa aparecerá como o nome do portal padrão.
4. Edite o nome do Portal, se necessário
   

5. Clique em  Configurar agora .

• A URL do portal do cliente será gerada e o nome do portal estará disponível.

6. Clique em  Avançar para continuar.

Em seguida, defina o tipo de usuário do portal, a configuração da guia do portal e as permissões de campo.

Para configurar a guia do Portal

1. Na   página Configuração da guia Portal , selecione um módulo no  capítulo Escolher módulo  na lista suspensa.
2. Na   seção Módulos Relacionados , faça o seguinte:
   • Guias – Selecione as caixas de seleção dos módulos relacionados que os usuários do portal poderão acessar.
   • Layouts – selecione um ou mais Layouts aos quais os usuários terão acesso.
   • Permissões – Escolha criar, editar, visualizar ou excluir permissões para os registros no módulo. Os usuários do portal só poderão executar as ações definidas para os registros no módulo que possuem.
   • Exibição de lista – selecione  Visualização de lista  ou  Exibição de tela  para os registros.
   • Filtrar por – selecione os filtros na lista suspensa.
   • Clique em Próximo

Quando a configuração do portal estiver concluída, você poderá visualizar o Portal para ver como os clientes verão os registros.

Para ver a visualização do portal

1. Vá para  Configuração  > Canais  > Portais .
2. Na   página Configuração do portal de clientes , clique em  Visualizar .
3. Selecione o Tipo de usuário do  portal  na lista suspensa para visualizar a visualização.

Enviando convite para usuários

Depois de criar o Portal, você pode começar a convidar os clientes. Os convites por email conterão os detalhes do URL do portal. Quando os usuários aceitarem o convite, eles serão solicitados a definir uma senha. Dentro do portal, o cliente deve definir informações básicas, como idioma, formato de hora, fuso horário e país (as configurações de CRM serão exibidas por padrão). Eles serão direcionados para a página do módulo a que eles têm acesso.

Para enviar um convite através do Zoho CRM

1. Escolha um módulo
2. Selecione um  usuário .
3. Na  página de detalhes do  usuário , clique no   ícone ” Mais “> ”  Enviar convite para portais” .

Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547