Hoje, quase todas as empresas usam software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para suas operações de vendas e marketing. Assim, desde o rastreamento de um lead até o acompanhamento do progresso de uma venda, todas as interações com o cliente podem ser feitas com o software de CRM.
Uma das maiores vantagens do software de CRM é que os dados armazenados no sistema estão disponíveis para toda a organização. No entanto, uma ferramenta de CRM não apenas rastreia as jornadas do cliente, mas também ajuda os usuários a entender melhor o cliente.
Assim, as equipes de marketing usam os dados coletados para executar campanhas contextuais, gerar melhor tráfego e expandir os negócios. Por meio da personalização e do marketing personalizado, as empresas podem nutrir os relacionamentos com os clientes.
Por isso, é altamente benéfico integrar o software de CRM com soluções de assinatura digital.
Mas, embora muitas empresas usem software de CRM, poucas adotaram software de assinatura eletrônica. As assinaturas eletrônicas permitem que as empresas obtenham documentos importantes, como contratos de vendas, assinados de maneira fácil, rápida e segura.
Ademais, os signatários não precisam estar fisicamente presentes e o incômodo de enviar documentos manualmente pode ser evitado. Além disso, os signatários são solicitados a fornecer uma camada adicional de autenticação de identidade para maior segurança.
Sendo assim, examinaremos mais de perto a integração do Zoho Sign com algumas das principais plataformas de CRM do setor hoje:
- Zoho CRM
- Hubspot
- Pipedrive
- Vtiger CRM
Zoho Sign + Zoho CRM
O Zoho CRM é o principal software de gerenciamento de relacionamento com o cliente da Zoho.
Com a extensão Zoho Sign para Zoho CRM, você pode enviar documentos para assinatura para qualquer contato armazenado em seu CRM diretamente do aplicativo.
Isso também se estende a outros recursos do Zoho CRM, como mala direta e modelos de inventário, onde você pode usar os dados do CRM para enviar documentos personalizados para assinatura.
Características principais
- Os modelos de mala direta podem ajudá-lo a enviar os mesmos documentos para vários clientes com nomes e endereços diferentes;
- Os modelos de inventário ajudam você a enviar cotações e pedidos de venda a diferentes fornecedores para assinatura;
- Marque seus documentos adicionando logotipos, imagens, símbolos de direitos autorais e endereços de e-mail;
- Crie modelos personalizados e reutilize-os para economizar tempo e esforço. Adicione vários slots de assinatura a um documento e envie-o para diferentes destinatários simultaneamente;
- Configure fluxos de trabalho para enviar documentos em uma data fixa. Defina a ordem e as condições para aprovações.
Zoho Sign + Vtiger CRM
Outra integração popular do Zoho Sign é com o Vtiger CRM. Você pode assinar documentos digitalmente com o Zoho Sign diretamente do Vtiger CRM.
Como o Zoho Sign é uma plataforma segura e baseada em nuvem para empresas, você pode enviar documentos com segurança, como cotações, faturas e contratos para assinatura e aprovações, além de rastrear seus documentos diretamente do CRM.
Características principais
- Configure fluxos de trabalho para enviar documentos em uma data fixa.
- Defina a ordem e as condições para aprovações.
- Acompanhe seus documentos em todas as etapas e monitore o processo de aprovação.
- Envie e armazene cópias de segurança dos documentos por e-mail.
Zoho CRM + Pipedrive
A extensão Zoho Sign para Pipedrive ajuda empresas em todo o mundo a acelerar o processamento de documentos de vendas com fluxos de trabalho de assinatura eletrônica dinâmicos e contínuos. Por isso, integre o Zoho Sign à sua conta do Pipedrive para gerenciar seus documentos e acompanhar seu progresso diretamente da plataforma do Pipedrive.
Características principais
- Envie um modelo do Zoho Sign para negócios, contatos ou ID de e-mail da organização do Pipedrive.
- Carregue documentos do Pipedrive para o Zoho Sign.
- Acompanhe o status do documento no painel do Pipedrive.
Zoho Sign + HubSpot
Com a extensão Zoho Sign para HubSpot, os usuários podem assinar, enviar e gerenciar documentos de vendas usados com frequência, como NDAs, contratos de vendas e faturas diretamente do HubSpot. Além disso, as equipes de vendas também podem acompanhar o status desses documentos sem precisar sair da conta da HubSpot.
Características principais
- Visualização do cartão Zoho Sign no CRM.
- Envie documentos e colete assinaturas diretamente do HubSpot.
- Aumente o nível do seu CRM integrando-se ao Zoho Sign.
Todos sabemos que uma ótima ferramenta de CRM pode aumentar as vendas. Mas dar um passo adiante e integrar seu CRM com uma solução de assinatura digital aumenta instantaneamente a eficiência. Afinal, reduz o tempo de entrega de documentos e garante segurança de alto nível para todos os seus contratos.
Escolha seu CRM com integração do Zoho Sign e aumente seus negócios hoje!
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Fonte: Zoho.
