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Backup de Dados no Zoho CRM

O recurso de Backup  no Zoho CRM permite que os usuários com privilégios de administrador façam um Backup completo dos dados do CRM.

Você pode optar por baixar o Backup instantaneamente ou programá-lo em um horário específico de sua escolha. Aqui estão listadas as opções disponíveis para você escolher quando fazer backup  do CRM.

  • Duas vezes por mês
  • Uma vez por mês
  • Toda semana
  • Baixe imediatamente

Duas vezes por mês

O Backup será disponibilizado para você fazer o Download, duas vezes por mês, alternadamente, dependendo do dia de sua escolha. Por exemplo, se você escolher segunda-feira, o backup estará disponível para Download em todas as segundas-feiras alternativas.

Uma vez por mês

O backup será disponibilizado para você fazer o Download, apenas uma vez por mês. Você pode escolher a data ou dia em que o Backup deve estar pronto para Download.

Por exemplo, se o Backup  estiver programado para ocorrer por data e a data escolhida for 15º, o Backup estará pronto para Download no dia 15 de cada mês.

Atenção:

Se o Backup  estiver programado para ocorrer por dia e a primeira segunda-feira for escolhida, o Backup estará pronto para Download na primeira segunda-feira, todo mês.

backup de dados

Toda semana

O Backup será baixado toda semana. Você pode escolher o dia, quando o Backup deve ser baixado. Por exemplo, se você escolher segunda-feira, o Backup de dados ocorrerá em todas as segundas-feiras do mês.

Download Imediatamente

Se você gostaria de ter um Backup de dados sob demanda, você pode escolher a opção de Download imediatamente.

backup de dados

Para agendar um Backup de dados

  1. Faça login no seu Zoho CRM com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração  > Administração de Dados  > Backup de Dados .
  3. Clique no botão de opção para escolher quando o Backup deve ocorrer e clique em  Concluído .

O resumo do Backup será exibido.

Ele mostra o tipo de Backup escolhido, o status do Backup e quando o próximo Backup ocorrerá.
Você pode adicionar um lembrete para baixa-lo, saiba como clicando aqui.

Faça o download do backup de dados

Quando o Backup de dados estiver pronto, o usuário com privilégios administrativos poderá baixá-lo. Os dados e os anexos serão agrupados em pastas .zip separadas.

Dados do CRM  – Os registros em cada módulo serão disponibilizados.

Anexos de CRM  – Todos os anexos na sua conta de CRM, ou seja, anexos de registros no módulo estarão disponíveis.

Para fazer o download do backup de dados

  1. Faça login no seu Zoho CRM com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração  > Administração de Dados  > Backup de Dados .
  3. Clique no arquivo abaixo da seção de Download para baixá-lo.

backup de dados

Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547 

Danilo Segateli BolsoniBackup de Dados no Zoho CRM

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