Os Gráficos (Dashboards) se referem aos dados organizados dos Relatórios personalizados no Zoho CRM. Ele fornece, aliás, uma plataforma para uma análise em tempo real dos estágios de vendas e operações de negócios.
Além disso, dependendo da sua necessidade de negócios, você pode criar Gráficos para obter uma visão geral de várias atividades de negócios. Por exemplo, análise de e-mail, status de Lead, métricas de marketing, estatísticas de atividades e assim por diante.
Você pode criar um Gráfico e compartilhá-lo com todos os usuários ou com alguns usuários selecionados. Além disso, também pode criar Gráficos privados que serão acessíveis somente a você.
Para criar Gráficos no Zoho CRM
- Primeiramente, clique na guia Gráficos;
- Em seguida, na Home Page Gráficos, clique no link Adicionar;
- Clique em Adicionar Componente para adicionar componentes diferentes ao seu painel;
- Por fim, na página do Criador de Gráficos, faça o seguinte:
- Digite o nome do gráfico;
- Selecione os usuários com quem você deseja compartilhar o gráfico:
-
- Apenas eu – acessível apenas para você;
- Todos os usuários – compartilhados com todos os usuários no seu CRM;
- Personalizado – Selecione usuários de diferentes origens. Por exemplo: lista de usuários, funções e subordinados ou grupos;
Criar um painel
- Clique em Salvar.
Adicionar a Home ou Favorites
Este recurso permite que você adicione o gráfico à home page do seu Zoho CRM.
Para adicionar o gráfico à sua home page
- Clique na guia Gráficos;
- Na página inicial dos Gráficos, selecione o gráfico necessário.
Clique no ícone Mais e selecione Adicionar à página inicial ou Adicionar como favorito.
Para consultoria especializada em Zoho CRM , consulte um Zoho Expert da ItGoal, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
